Chinh phục thị trường chỉ với 5 bước cơ bản

9 Tháng 10, 2025 admin

Quy trình giao dịch có thể tóm gọn trong 5 bước: phân tích thị trường và tiến hành đặt lệnh. Đặt lệnh giao dịch bao gồm một số thao tác cơ bản: chọn một vị thế mua hay bán, tính toán khối lượng giao dịch, đặt lệnh và đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc về quản lý rủi ro.

Phân tích thị trường là bước nền tảng không thể bỏ qua dù đặt lệnh quan trọng đến đâu. Dưới đây là 5 bước đơn giản để nắm bắt thị trường.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Rất nhiều trader mới thường bước chân vào con đường trading bằng một ý tưởng ngẫu nhiên trong đầu. Sau đó, họ cố đi tìm những bằng chứng để bảo vệ ý tưởng đó. Đây hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc trading. Thay vào đó, hãy để dữ liệu thị trường dẫn dắt bạn. Chính những diễn biến trên thị trường sẽ gợi mở điểm vào lệnh hợp lý, chứ không phải ngược lại. Nếu vẫn giữ thói quen bắt đầu bằng ý tưởng chủ quan, bạn sẽ khó giữ sự tỉnh táo trong trading.

Rất nhiều trader thường diễn giải mọi thông tin và toàn bộ tín hiệu thị trường theo quan điểm sẵn có. Khi đó, việc phân tích gần như vô nghĩa, bởi nó không khẳng định được ý tưởng ban đầu. Hãy chắc chắn rằng khi tiếp cận thị trường, tâm trí bạn thật tỉnh táo. Chính điều này sẽ giúp bạn nhận ra cơ hội lợi nhuận thật sự.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Ngay khi bạn hình thành một kịch bản giao dịch, bạn cần đảm bảo nó không chỉ là cảm tính. Tất nhiên, không có gì đảm bảo 100% lợi nhuận. Tuy vậy, phân tích đúng đắn giúp bạn cải thiện khả năng thành công. Hầu hết các hệ thống giao dịch đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: thu thập dữ liệu cần thiết để kiểm nghiệm ý tưởng.

Mỗi trader sẽ có một quan điểm riêng về thế nào là “đủ”. Cá nhân tôi cho rằng tối thiểu là 3 yếu tố gợi ý. Và những đầu mối này phải mang bản chất khác nhau. Ví dụ: một bằng chứng đến từ biến động giá, một thông số từ indicators, và một đầu mối từ thông tin cơ bản.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Vẫn còn rất nhiều người thích tranh luận rằng loại phân tích nào tốt hơn.

Điều đáng bàn là liệu chúng ta có cần giới hạn bản thân trong một loại phân tích duy nhất? Rốt cuộc, hai kiểu phân tích này rất khác nhau.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Chính vì vậy, tôi muốn đề xuất một hướng tiếp cận cụ thể hơn: Trong ngắn hạn, nên ưu tiên phân tích kỹ thuật để ra quyết định, nhưng đừng bỏ qua các yếu tố cơ bản từ lịch kinh tế gần nhất vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến biến động thị trường. Đối với các giao dịch dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chính cần tuân theo và sau đó áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Thị trường Forex tồn tại vì nhiều mục đích. Tiền tệ là một trong những công cụ để các nhà đầu tư lưu trữ tài sản của họ. Đồng thời, Forex cũng là sân chơi của giới đầu cơ muốn tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Ngoài ra, đây còn là công cụ để những người cần phòng ngừa rủi ro chống lại biến động tỷ giá.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.